این فیلم داستان دختری به نام تسوتا را روایت می‌کند که توسط یک بیگ عثمانی ربوده شده و به حرم‌سرای او برده می‌شود. بیگ تلاش می‌کند او را به پذیرش اسلام وادار کند، اما پافشاری دختر و تلاش‌های معشوقش اسپاسا، کشیش محلی و کمک دیپلمات‌های قدرت‌های بزرگ، در نهایت به آزادی او منجر می‌شود. در روز عروسی آن‌ها، بیگ با ارتش خود بازمی‌گردد تا او را پس بگیرد. تسوتا کشته می‌شود، اسپاسا بیگ را به قتل می‌رساند و به نیروهای شورشی می‌پیوندد.